|第一個新聲音蒂娜

編輯|微笑蝴蝶

策劃|陳奕迅

本期主題，我們關(guān)注IT運維行業(yè)。雖然IT運維行業(yè)的發(fā)展在一定程度上受到了各種因素的影響，但根據(jù)首新語音采訪調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國IT運維市場的核心需求、行業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)沒有改變，國內(nèi)外市場都呈增長趨勢。

艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2021年中國IT服務將突破萬億大關(guān)，其中IT運維市場2021年將達到2941.2億，預計將達到3236.in 2023@>4億元，2020-2023年復合增長率為11.7%。

那么，全球IT運維行業(yè)發(fā)展如何？國內(nèi)IT運維日益增長的需求有哪些？在融資下滑的環(huán)境下，IT運維行業(yè)如何突圍？未來是什么？第一新生采訪了銀升泰資本董事總經(jīng)理朱璐璐、云智慧總裁劉洪濤、西君數(shù)據(jù)CEO何澤松、聽云總裁趙雨辰、日記易創(chuàng)始人陳軍、CEO兼創(chuàng)始人楊辰青創(chuàng)科技。我將為您深入分析IT運維行業(yè)的現(xiàn)狀和未來。

01、增長：全球IT運維市場主旋律，龍頭企業(yè)年增長率高達70%

根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，預計2022年全球IT支出將達到4.5萬億美元，比2021年增長5.5%，包括CRM、ERP、云協(xié)作、IT運營維度是最大的軌道。全球IT運維管理市場規(guī)模約2191.1億美元。

第一新聲報，IT運維領(lǐng)域包括ITOM（IT運維管理）、ITSM、APM、ITOA、AIOPS等子賽道。西君數(shù)據(jù)、擎創(chuàng)科技、聽云、等。根據(jù)新人首次語音采訪調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在各個子賽道中，ITOM市場是最大的。

根據(jù)IDC和智研咨詢數(shù)據(jù)等平臺公開數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，全球ITOM行業(yè)市場規(guī)模將以8.58%的年復合增長率快速增長。預計到2022年ITOM市場規(guī)模將達到392.98億美元。其中it運維技術(shù)，2020-2023年中國ITOM市場年復合增長率為10.7%，到2023年市場規(guī)模將達到1.65.7億元。

“目前最大的賽道是ITOM?！焙螡伤珊蜅畛浇榻B了第一個新聲音。

楊辰進一步解釋道：“ITOM屬于傳統(tǒng)運維，隨著以數(shù)據(jù)為中心的運維分析發(fā)展，演變成ITOA，后來又提出了智能運維（AIOps），ITOM肯定還是占領(lǐng)市場，比如國內(nèi)有10000家企業(yè)購買ITOM相關(guān)軟件，市場上只有500-1000家企業(yè)會購買ITOA，后者的市場滲透率不到10%。并且 AIOps 將在未來增長最快。雙向?！?/p>

行業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長帶動行業(yè)龍頭企業(yè)快速成長。

,,, 是全球IT運維領(lǐng)域的三大領(lǐng)軍企業(yè)。 3家公司財報顯示，2021年營收58.96億美元，同比增長30%；營收約26.74億美元，同比增長19.92%；收入約 1 美元0.29 億美元，同比增長 70%。

“現(xiàn)在北美和中國都是增量市場，市場需求（錢）一直在，因為整個市場非常大，而且市場還在增長。 ，因為提供了更高效的解決方案，他們在競爭中我可以切更多的蛋糕?！眲⒑闈虻谝粋€新聲音介紹。

3家公司2021年將呈現(xiàn)高增速，增速高達70%。這背后，除了行業(yè)整體規(guī)模的增長，還有產(chǎn)品、市場等多重原因。根據(jù)第一新聲音的采訪和調(diào)研主要包括以下幾點：

第一：海外是產(chǎn)品異質(zhì)同質(zhì)化的市場，產(chǎn)品具有快速復制的市場環(huán)境。

“海外公司有兩輪成長紅利期。第一輪是它的技術(shù)紅利期，即產(chǎn)品經(jīng)過技術(shù)打磨后，可以快速解決一個國家或地區(qū)有技術(shù)痛點的客戶的問題。然后它迅速增長。第二輪是做國際化擴張，獲得增長的一部分。因為海外是一個異質(zhì)的產(chǎn)品，一個同質(zhì)的市場，比如產(chǎn)品等等，一旦在美國或者其他西方國家確定了產(chǎn)品價值，全球擴張的速度是非?？斓模谀硞€地區(qū)認可一個產(chǎn)品之后，很多地區(qū)會批準的。”何澤松向第一新聲解釋道。

第二：全棧監(jiān)控系統(tǒng)是服務大客戶并實現(xiàn)高增長的原因之一。

“從它的發(fā)展歷程來看，它從基礎(chǔ)組件監(jiān)控開始，后來擴展到APM、RUM、LOG等領(lǐng)域，實現(xiàn)了全棧監(jiān)控系統(tǒng)。這種全棧監(jiān)控能力也贏得了客戶的青睞和實現(xiàn)高增長的原因之一?！敝扈磋唇榻B。

第三：新技術(shù)開辟新市場。

“由于新的海外市場不斷涌現(xiàn)，IBM/CA/BMC過去做中型和大型機運維，然后切換到X86基線運維，現(xiàn)在基于云原生（包括AWS、云、Cloud等各種云），以k8s為通用的云資源控制層面的自動化運維等，都是新市場，一些公司已經(jīng)開始進入市場?！壁w雨辰介紹。

02、需求穩(wěn)定：中國IT運維復合增速11.7%

艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2021年中國IT服務將突破萬億大關(guān)it運維技術(shù)，其中IT運維市場2021年將達到2941.2億，預計將達到3236.in 2023@>4億元，2020-2023年復合增長率為11.7%。

作為中國IT運維領(lǐng)域第一梯隊的領(lǐng)軍企業(yè)，云智慧、西君數(shù)據(jù)、擎創(chuàng)科技、聽云、滴易等公司創(chuàng)始人在采訪中表示，中國IT第一新聲運維市場是剛性需求和增量市場，不受疫情、資本低谷和外部環(huán)境變化的影響。

第一新聲在采訪調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)IT運維需求增長的主要原因有3個：

第一：核心客戶群需求持續(xù)增長。

目前，中國IT運維市場的主要客戶群體來自金融、制造、能源、政府部門等行業(yè)。隨著國家對各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的要求和升級，這些行業(yè)的IT運維需求持續(xù)增長。

作為國內(nèi)ITSM市場份額最大的云智慧，其大量客戶來自金融、能源、運營商和政府部門。金融，包括銀行和非銀行金融，這兩個市場都發(fā)展得很快，因為金融是一個完全信息化、數(shù)字化的領(lǐng)域，其運維需求是剛性的。第二大客戶是能源，以電力、石油為代表的能源行業(yè)每年向國家財政貢獻高額稅收，體量巨大，運維需求也比較大。第三類客戶是政府部門，這類客戶群體的IT運維需求也在增長。 ?！?/p>

只要做IT運維業(yè)務，一定要優(yōu)先考慮這些行業(yè)的客戶，而不是媒體/視頻/互聯(lián)網(wǎng)等需求不大的“邊緣行業(yè)”。這幾乎已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)外的常識。

第二：政策持續(xù)利好。

除了強勁的內(nèi)需外，中國IT運維行業(yè)的持續(xù)增長也受到國家利好政策的大力推動和支持。 “十四五”、“東西方計數(shù)”、新創(chuàng)、新基建，一個個自上而下的“國家行動”正在不斷推進各行各業(yè)的數(shù)字化進程，一系列“數(shù)字中國” " 建設(shè)政策是IT運維市場最大的信心來源。

“在當前各行各業(yè)不景氣的情況下，IT運維是復蘇最快的行業(yè)，因為國內(nèi)有很多政策在推動，這對我們行業(yè)來說是一種幸運。今年，在與客戶溝通發(fā)現(xiàn)，很多客戶都大規(guī)模增加了數(shù)字化投資?！眲⒑闈沁@么認為的。

第三：技術(shù)升級開辟新的市場機會。

除了市場需求和政策推動外，近年來，隨著各行業(yè)數(shù)據(jù)量的爆炸式增長，傳統(tǒng)的IT架構(gòu)體系難以滿足大企業(yè)的業(yè)務需求，以云原生為代表的新興技術(shù)正在興起。也是從底層架構(gòu)開發(fā)的。升級換代，IT運維市場的產(chǎn)品和技術(shù)也隨著市場的變化開始升級，催生了一系列新的市場需求。

“IT運維是一個非常大的剛需市場，也是一個不斷發(fā)展的市場。由于云時代和開源時代的到來，基于傳統(tǒng)架構(gòu)的傳統(tǒng)IT運維不再適用。需求已經(jīng)提出。比如以前馬車很多，現(xiàn)在汽車和電動車很多，電動車的需求和管理肯定和傳統(tǒng)汽車不一樣。就像我們看宇宙一樣，我們還沒有看到它。宇宙的盡頭，因為宇宙在不斷膨脹?！焙螡伤山榻B。

“在IT系統(tǒng)架構(gòu)升級、應用軟件多樣化、國產(chǎn)替代IOE等因素驅(qū)動下，IT運維復雜度增加，以運維為核心的智能化運維而維護大數(shù)據(jù)分析和AI技術(shù)發(fā)展迅速，已成為未來IT運維市場的重要推動力，有機會打造百億級公司?！敝扈磋唇榻B。

03、資本寒冬：估值回歸理性，良幣驅(qū)逐劣幣

在市場持續(xù)增長的同時，2022 年的資本暴跌是每個人心中揮之不去的問題。從行業(yè)來看，大健康、人工智能、新消費、企業(yè)服務等熱門賽道的熱度有所下降。大健康領(lǐng)域投資事件數(shù)量最高，私募股權(quán)投資交易308起，但環(huán)比下降16%，同比下降5%；新消費領(lǐng)域的投資事件降幅最大，環(huán)比和同比下降32%。不僅如此，國內(nèi)企業(yè)服務業(yè)也面臨著海外資本市場估值暴跌的沖擊。

國內(nèi)外資本市場的衰落，給包括IT運維在內(nèi)的各行各業(yè)帶來了不小的麻煩和影響。不過，根據(jù)第一新聲音的不斷跟蹤研究發(fā)現(xiàn)，融資下滑，雖然寒流重，但資金的影響是暫時的、有限的，對行業(yè)的影響更大回歸理性。

原因主要有以下幾點：

第一：2021年將有大量的行業(yè)融資，而市場需求并未中斷，甚至持續(xù)增長。

據(jù)IT巨資不完全統(tǒng)計，2021年將有24起與IT運維行業(yè)相關(guān)的融資事件，融資金額約54.7億元，達到歷史高峰。例如，云智匯、擎創(chuàng)科技、聽云等公司先后完成了E、D、C輪融資。尤其是云智慧于2021年7月獲得1.5億美元E輪融資，再次創(chuàng)下國內(nèi)智能運維行業(yè)最高融資紀錄。

“拉長整個IT行業(yè)的周期，比如回顧20年左右，你會發(fā)現(xiàn)這樣的事情反復發(fā)生。在2000年左右的互聯(lián)網(wǎng)泡沫中，90%的很多公司被砍掉了一半，‘熱血’流淌成河”是很常見的事情。經(jīng)濟增長不是線性的，而是螺旋式的，上上下下，到了谷底，誰也擋不住。現(xiàn)在我覺得是在一個經(jīng)濟循環(huán)中。底部“很正常。敏銳的投資者和初創(chuàng)企業(yè)會提前準備過冬，提前籌集資金，以免低谷來臨時彈藥耗盡。整體IT運維行業(yè)企業(yè)還不錯?！眲⒑闈忉尩馈?/p>

西君數(shù)據(jù)也認為，目前融資整體下滑與大環(huán)境有關(guān)?，F(xiàn)在消費、互聯(lián)網(wǎng)、娛樂等行業(yè)很多領(lǐng)域都有下降的趨勢。

第二：市場情緒的自我修正：從資本的追逐和行業(yè)的爆發(fā)回歸市場理性的過程。

在楊辰和趙雨辰眼中，中國IT運維2017、2018出現(xiàn)了一些新玩家。他們沒有找到PMF，將IT運維提升到不合理的水平，使得行業(yè)出現(xiàn)了泡沫。每個行業(yè)都有這種現(xiàn)象，并不是IT運維行業(yè)的特點。

第三：市場洗牌：良幣驅(qū)逐劣幣。

“從另一個角度來看，這并不是一件壞事。任何一個行業(yè)的有序發(fā)展都會經(jīng)歷一些經(jīng)濟下滑和擠泡沫的過程。這個時候，正是那些PMF好的公司才有機會生存下來，變得更加堅定。我們的目標是提高客戶滿意度，鞏固我們的市場地位，成為真正意義上的領(lǐng)先公司，那些不好不壞的公司就會被淘汰?！睏畛秸f。

第四：一些公司擁有健康的現(xiàn)金流以及高收入和續(xù)訂率。

例如，服務數(shù)百家大客戶的云智慧一直保持著較高的續(xù)訂率和收入。聽云服務了上千家大客戶，年收入數(shù)億，近4年實現(xiàn)盈利。擎創(chuàng)科技目前服務近百家客戶，2021年續(xù)訂率達96%，營收過億元。日記易服務過600多家大型企業(yè)，其中近100家是中國500強企業(yè)。 2021年訂單突破億元，基本實現(xiàn)盈虧平衡。西君數(shù)據(jù)累計服務數(shù)百家大客戶，將產(chǎn)品賣成產(chǎn)品，擁有近50家代理商，續(xù)訂率100%。目前公司每年都能保持盈利。

04、穿越山谷：兩種主流模式

低谷很艱難，但并不可怕。

很多人不知道，中國SaaS初創(chuàng)公司的先行者都是從低谷中誕生的。幾輪牛熊轉(zhuǎn)折之間，真正決定一個企業(yè)“常青樹”的，本質(zhì)上是每個企業(yè)選擇的發(fā)展路徑或模式。

從單一的SaaS工具開始，到進入行業(yè)深度，IT運維行業(yè)廠商的主流模式分為兩種：

第一：從單點同質(zhì)化產(chǎn)品，到為用戶提供全生命周期的全棧IT產(chǎn)品和一體化解決方案。比如云智慧、聽云等。

劉洪濤認為，未來IT運維一定會走向集成化、平臺化。隨著企業(yè)系統(tǒng)的增加，從十幾套到幾十套甚至上百套，運維方式也從原來碎片化的“誰建，誰運維”變成了現(xiàn)在使用在線運維解決方案。

云智慧從監(jiān)控寶和APM產(chǎn)品起步，升級為IT運維解決方案服務商，最后完善其他產(chǎn)品線。近年來，逐步拓展ITSM、ITOM等產(chǎn)品線。目前，云智慧已形成涵蓋基礎(chǔ)監(jiān)控、APM、智能日志分析、ITSM、ITOM、CMDB、 AIOps、運維事件管理等產(chǎn)品，滿足不同規(guī)模、不同行業(yè)客戶的需求。

“云智能產(chǎn)品功能豐富度高、厚度優(yōu)秀，是國內(nèi)唯一一家具備全棧解決方案能力的AIOps企業(yè)；產(chǎn)品豐富度和行業(yè)經(jīng)驗是大中型企業(yè)選擇供應商、競爭對手的重要考量因素。業(yè)界正在實現(xiàn)同樣的產(chǎn)品能力，需要大量的人力、時間和經(jīng)驗，而云智慧有望繼續(xù)領(lǐng)先?！敝扈磋袋c評云智。

趙雨辰甚至說出了選擇這條路的本質(zhì)，主要有兩個原因：“一方面，從業(yè)務邏輯來看，這是一個發(fā)展的必要階段，因為公司不能直接做到全棧和成立之初就整合整合，只有一手切入的產(chǎn)品，當有競爭力的產(chǎn)品占據(jù)客戶心智時，產(chǎn)品線會逐漸橫向擴展，產(chǎn)品矩陣會更加豐富。

另一方面，從客戶需求來看，隨著IT建設(shè)的推進，這幾年客戶逐漸購買了不同的產(chǎn)品。這些產(chǎn)品都是單點煙囪施工，數(shù)據(jù)分散，場景也分散?，F(xiàn)在更需要一個一體化的解決方案?！?/p>

第二：專注于單一產(chǎn)品或賽道要專業(yè)化和精細化。比如日記易、擎創(chuàng)科技、西軍數(shù)據(jù)等。

陳軍選擇了專精這條路。在他看來：“隨著行業(yè)的發(fā)展，未來公司會垂直化，產(chǎn)品會更加精細化。國內(nèi)市場還處于非常碎片化的階段，所以沒有訂單。天花板的階段。”

“20多年前，美國的IBM、HP、BMC、CA都在提供一站式、全棧的運維解決方案，結(jié)果很多事情沒有做好，所以他們20年會留給其他廠商機會，很多細分行業(yè)都出現(xiàn)龍頭企業(yè)。就像醫(yī)院里的醫(yī)生也有分工一樣，?？漆t(yī)生稀缺，不是什么都懂一點的普通醫(yī)生.

這兩種模式雖然有區(qū)別，但并不完全相反。在青創(chuàng)科技CEO&創(chuàng)始人楊晨和西君數(shù)據(jù)CEO何澤松看來，這些是企業(yè)在不同階段做出的不同選擇。隨著企業(yè)的發(fā)展會不斷調(diào)整。

比如創(chuàng)業(yè)初期，科技創(chuàng)業(yè)企業(yè)需要專攻技術(shù)行業(yè)，選擇可以引爆的產(chǎn)品方向進行深耕。公司發(fā)展到一定階段，可以嘗試做全棧產(chǎn)品，提供一體化解決方案。

“這兩個想法在海外都有非常成功的產(chǎn)品或公司。這取決于你如何選擇中國的道路。我覺得節(jié)奏感很重要。如果公司動作太快，它可能跟不上，但如果速度不夠快，單點產(chǎn)品的收入量將無法支撐。這是每個公司都需要考慮的問題。建議國內(nèi)企業(yè)選擇第一條路徑，因為如果只專注于國內(nèi)市場，每個產(chǎn)品線都有天花板，需要借助其他產(chǎn)品才能找到第二條增長曲線?！壁w雨辰解釋道。

05、未來：在不確定的世界中尋找某些趨勢

“現(xiàn)在IT運維行業(yè)仍處于高速發(fā)展期，預計3-5年將達到成熟穩(wěn)定階段?！焙螡伤烧f。

雖然中國IT運維行業(yè)的發(fā)展受到資本低谷的影響，但根據(jù)第一新聲的采訪研究，普遍認為IT運維行業(yè)將呈螺旋上升的方向發(fā)展。對于行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，主要有四種觀點：

第一：基于云原生全景可觀測的智能運維。

劉洪濤介紹：“運維場景非常豐富，但同時客戶對運維的要求也越來越高，所以要大規(guī)模實現(xiàn)。我們曾經(jīng)發(fā)布過一個智能運維成熟度模型，和自動駕駛的L0-L5類似，L0是人工運維，L5是完全智能化、非感知的運維，整個運維的發(fā)展會沿著成熟度模型。”

楊晨解釋說，隨著云原生的發(fā)展，云上數(shù)據(jù)的獲取方式與傳統(tǒng)的運維管理完全不同。傳統(tǒng)的運維管理是分得很清楚的，包括網(wǎng)絡管理、系統(tǒng)管理、應用性能管理等。但是，在云原生應用環(huán)境中，這些東西是不應該區(qū)分的，但是全景可觀測的智能運維，不是單純看是哪個組成部分，而是從業(yè)務的角度把所有相關(guān)因素把握在一起進行統(tǒng)一分析，做到“知己知彼”。

第二：客戶做減法的時代。

“過去我們給用戶提供很多運維產(chǎn)品的時候，用戶感覺還可以。5年后，很多領(lǐng)先的客戶認為現(xiàn)在的系統(tǒng)和運維工具復雜冗余，所以現(xiàn)在開始這也體現(xiàn)了IT運維從傳統(tǒng)運維向統(tǒng)一運維的轉(zhuǎn)變，以及未來虛擬世界與物理世界的融合?！焙螡伤蓪Υ顺錆M期待。

三：運維左右轉(zhuǎn)移，打造新藍海市場，人為因素導致的運維故障等問題逐漸受到關(guān)注。

“現(xiàn)有運維軟件的作用主要體現(xiàn)在‘監(jiān)控’、‘觀察’、‘分析’、‘報警’、‘定位’等方面，運維向左移動是為了“防止”故障的發(fā)生去年，DNS配置錯誤，全球服務中斷7小時，損失超過10億美元。國內(nèi)“刪庫逃跑”的消息經(jīng)常出現(xiàn)在朋友圈。據(jù)統(tǒng)計，超過1/4的系統(tǒng)故障是由人為操作引起的。利用運維數(shù)據(jù)和相應的規(guī)則庫和知識庫來規(guī)范操作行為，防止誤操作，會有很大的市場。運維右移是為了提高運維故障處理的效率。定位故障根因后，10分鐘解決問題與4小時解決問題有巨大差異。如何做好運維協(xié)調(diào)，提高運維效率，是客戶非常關(guān)心的問題，會有很大的市場空間。何澤松繼續(xù)介紹，運維需求是無窮無盡的，需要我們繼續(xù)發(fā)現(xiàn)。

第四：IT運維單一產(chǎn)品的創(chuàng)業(yè)機會正在減少。

何澤松和楊辰都認為新進入者有機會，但挑戰(zhàn)越來越少。

“因為這種產(chǎn)品也需要長期的技術(shù)積累，需要優(yōu)質(zhì)用戶的打磨，要想取得成功，不是一朝一夕能趕上的?！睏畛秸f。

“國內(nèi)IT運維行業(yè)正在不斷發(fā)展。例如，AIOps（智能運維）正在以更高效、更智能的方式解決IT運維問題。在新的機遇下，中國有望涌現(xiàn)出一些大型甚至超大型企業(yè)。 .但在這一點上，新公司可能很難進入市場。目前，大量資金資源逐漸向行業(yè)龍頭企業(yè)傾斜，還在產(chǎn)品迭代、打磨團隊、標桿客戶重點項目的ToB領(lǐng)域。還有品牌效應和客戶粘性。如果一個全新的公司進入，要趕上領(lǐng)先公司的步伐還需要很長時間?！背枯x創(chuàng)投副總裁文超曾告訴第一新聲音。介紹一下。